マスダール、ブルックフィールドからサエタを14億ドルで買収

•  エンドツーエンドの能力と強力な成長機会を備えた確立された再生可能エネルギープラットフォームとして、サエタはイベリア半島におけるマスダールの足跡を強化

•  ブルックフィールドのビジネスプランの成功実行により、サエタの価値創造と成長が実現

•  この取引により、マスダールは主に745MWの風力資産ポートフォリオと、スペインおよびポルトガルでの1.6GWの開発パイプラインを取得

•  この取引は、マスダールの地域における成長計画を進展させ、スペインおよびポルトガルで最大の再生可能エネルギー取引の一つを表し、2030年までに世界的な容量100GWを目指す企業の目標を示す

アブダビ、アラブ首長国連邦＆マドリード, 2024年9月26日 /PRNewswire/ -- アラブ首長国連邦のクリーンエネルギーのリーダー、アブダビ・フューチャー・エナジー・カンパニーPJSC - マスダール（以下「マスダール」）は本日、ブルックフィールド・リニューアブル（NYSE：BEP）、（BEPC：TSX）、（BEP.UN, BEPC）およびその機関パートナー（以下「ブルックフィールド」）からサエタ・イールド（以下「サエタ」）を推定企業価値約14億米ドル（12億ユーロ）で買収する提案を発表しました。取引の完了は通常の承認を条件としており、2024年末頃に完了する予定です。 

Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology, Chairman of Masdar and COP28 President, and Mark Carney, Chair and Head of Transition Investing at Brookfield, meet on the sidelines of the United Nations General Assembly, New York, to finalize Saeta deal.

サエタは、再生可能エネルギー資産の独立した開発者、所有者および運営者であり、バリューチェーン全体にわたる能力を備えています。この取引には、主に風力資産の745MWのポートフォリオ（スペインの風力資産538MW、ポルトガルの風力資産144MW、スペインの太陽光発電資産63MW）と、1.6GWの開発パイプラインが含まれ、ブルックフィールドが保持し続ける350MWの集中型太陽光発電資産の規制ポートフォリオは含まれません。

2018年に事業を取得して以来、ブルックフィールドはサエタの経営チームと緊密に協力し、非中核資産の売却、資本構造の最適化、ハイブリッド化、再電力化、グリーンフィールド開発および収益性の高い機会を通じた成長を目指すビジネスプランを成功裏に実行してきました。この売却は、成長活動を資金調達するための資本をリサイクルするブルックフィールド・リニューアブルの資産回転戦略に沿ったものです。

スペイン最大の再生可能エネルギー取引の一つを表すこの取引は、マスダールの同国における地位をさらに強固にし、ヨーロッパ最大の再生可能エネルギー市場の一つであるスペインにおけるマスダールのコミットメントを示しています。この取引は、スペイン、ポルトガルおよびヨーロッパにおけるエネルギー転換を加速させるマスダールの成長計画を進展させ、2030年までに世界的な容量100GWを目指す企業の目標を示しています。最近、マスダールはスペインで2.5GWの再生可能エネルギー資産のパートナーとなるためのエンデサとの合意も発表しており、これは規制当局の承認およびその他の条件を前提としています。

アラブ首長国連邦産業・先端技術大臣、マスダール会長およびCOP28議長、HE Dr Sultan Al Jaber氏は次のように述べています：

「マスダールは、イベリア半島およびヨーロッパ全体でクリーンエネルギー容量の提供を加速させることに尽力しています。スペイン最大の再生可能エネルギー取引の一つを表すこの画期的な取引は、マスダールの強力な成長ストーリーを基盤にしており、EUの2050年までのネットゼロ目標に対する我々のコミットメントを示し、新たな容量を解放します。言葉と行動を一致させることで、マスダールはその野心的な成長計画をさらに加速させ、2030年までに再生可能エネルギー容量を3倍にするというCOP28で批准されたUAEコンセンサスの実現を支援し、公正で秩序あるエネルギー転換を可能にします。」

ブルックフィールドのトランジション投資部門の会長兼責任者であるMark Carney氏は次のように述べています：「マスダールとのこの重要な取引を締結できたことを大変嬉しく思います。クリーンエネルギー開発の世界的リーダーとして、ブルックフィールドとマスダールはネットゼロ経済への移行を加速させる重要なプレーヤーであり続けます。」

マスダールの最高経営責任者であるMohamed Jameel Al Ramahi氏は次のように述べています：

「745MWの主に風力資産の運用容量と、スペインおよびポルトガルにおける1.6GWの開発パイプラインを持つサエタは、最近のエンデサとの2.5GWの太陽エネルギーのパートナーシップに続き、マスダールのヨーロッパにおけるポートフォリオに完璧に補完されます。この取引は、確立された再生可能エネルギープラットフォームを取得することで、イベリア市場における我々の足跡を強化し、強力な運用ポートフォリオと経営陣、そして短期および長期の成長機会を提供し、2030年までに100GWに到達するというマスダールの拡大計画を支援します。」

ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズの最高経営責任者であるConnor Teskey氏は次のように述べています：

「我々の所有期間中、サエタを支援できたことを嬉しく思います。事業と密接に協力し、イベリア全体で再生可能エネルギーポートフォリオを拡大し最適化しました。同社は強力な開発パイプラインと一流の経営陣を持ち、マスダールの支援の下で今後数年間にわたり地域に追加の再生可能エネルギーを提供し続ける準備が整っています。」

サエタの最高経営責任者であるÁlvaro Pérez de Lema氏は次のように述べています：

「ブルックフィールドとの6年以上の成功し、利益を上げた成長の後、マスダールが新たな支配株主として到着することで、サエタの歴史に新たな章を開くことに非常に興奮しています。マスダールと協力して、サエタを次の成長段階に引き上げ、イベリアにおける独立した再生可能エネルギー生産者としてのリーダーシップポジションをさらに強化することを楽しみにしています。」

アドバイザー：

マスダールは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドを取引アドバイザーとして、リンクレーターズを法務アドバイザーとして、ULを技術アドバイザーとして、KPMGを財務および税務アドバイザーとして採用しました。

ブルックフィールドは、サンタンデールとソシエテ・ジェネラルを取引アドバイザーとして、ウリア・メネンデスを法務アドバイザーとして、G-アドバイザリーを技術アドバイザーとして、KPMGを税務アドバイザーとして採用しました。

マスダールについて

マスダール（アブダビ・フューチャー・エナジー・カンパニー）は、世界で最も急成長している再生可能エネルギー企業の一つです。グローバルなクリーンエネルギーのパイオニアとして、マスダールは、太陽光、風力、地熱、バッテリーストレージ、グリーン水素技術の開発と展開を進め、エネルギー転換を加速し、世界がネットゼロの目標を達成するのを支援しています。2006年に設立され、40か国以上で20GWを超えるプロジェクトを開発および投資し、最も必要とする人々に手頃なクリーンエネルギーアクセスを提供し、より持続可能な未来を支援しています。

マスダールは、TAQA、ADNOC、およびムバダラが共同所有しており、2030年までに100GWの再生可能エネルギーポートフォリオ容量を目指し、同年までにグリーン水素の主要生産者になることを目指しています。

ブルックフィールド・リニューアブル

ブルックフィールド・リニューアブルは、世界最大の公開取引プラットフォームの一つであり、再生可能エネルギーおよび持続可能なソリューションを提供しています。再生可能エネルギーポートフォリオは、北米、南米、ヨーロッパ、アジアにおける水力発電、風力発電、ユーティリティ規模の太陽光発電およびストレージ施設で構成されています。運用容量は34,000MWを超え、開発パイプラインは約200,000MWに達しています。持続可能なソリューション資産ポートフォリオには、ウェスティングハウス（世界的な原子力サービス企業のリーダー）への投資や、カリブ海およびラテンアメリカでの運用を行うユーティリティおよび独立系発電事業者、ならびに運用資産および炭素捕捉および貯蔵容量、農業再生可能天然ガスおよび材料リサイクルの開発パイプラインが含まれます。 

ブルックフィールド・リニューアブルは、約1兆ドルの資産を管理する国際的な代替資産マネージャーであるブルックフィールド・アセット・マネージメント（Brookfield Asset Management）の旗艦上場再生可能エネルギーおよびトランジション企業です。

詳細については、https://www.masdar.aeをご覧ください。また、facebook.com/masdar.aeおよびtwitter.com/masdarもご確認ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2513892/Masdar_Saeta_Deal.jpg

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2513893/Masdar_Saeta_Deal_2.jpg

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2514011/MASDAR_Logo.jpg

Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology, Chairman of Masdar and COP28 President, and Mark Carney, Chair and Head of Transition Investing at Brookfield, meet on the sidelines of the United Nations General Assembly, New York, to finalize Saeta deal.